Post- och telestyrelsen har i dagarna släppt rapporten ”Den svenska paketmarknaden 2023, vilken bygger på inrapporterad data från transportörerna. Rapporten visar att den inhemska paketmarknaden ökade med blott två procent 2023, samtidigt som paket från utlandet minskade något – Temu och Shein till trots. Tecken på konsolidering finns också.
Årets rapport omfattar 24 enskilt registrerade företag, där åtta av dem registreras tillsammans under varumärket Early Bird och DHL Freight och DHL Express aggregerats upp till ”DHL”. Efter denna aggregering återstår 16 företag som analyseras.
Under 2023 distribuerades det enligt PTS definitioner 345 miljoner paket på den totala marknaden, varav 295 miljoner avsåg paket utdelade i Sverige. Under 2023 växte den totala marknaden med ca 2 procent, både i termer av volym och omsättning. Sett endast till paket utdelade i Sverige var tillväxten 3 procent i termer av volym och 4 procent i termer av omsättning.
Postnord liksom Bring stärkte sin ställning något och Instabee minskade något sett till både omsättning och volym. Man kan konstatera att marknadsandelarna mellan omsättning och volym skiljer sig åt hos vissa av transportörerna, där Instabee och Early Bird har större del av volymerna, än mindre del av omsättningen. På samma sätt befinner sig UPS och Fedex inom segment med mindre volymer till större omsättning.
Ingen paketboom från utlandet 2023
Medan inrikes volymer har ökat (+4 procent) har gränsöverskridande inkommande och utgående volymer minskat (med -1 procent respektive med -5 procent). Den trend som skönjs i Transportföretagens Paketindex med ökade utlandspaket, syns inte här annat än att PTS rapporterar en stor ökning av Kina-paketen 2023, medan importen från länder inom Europa har minskat, vilket ger en minskning av importpaketen på totalen.
”Sannolikt har både lågkonjunktur, en svagare krona, samt ett uppsving i e-handel från lågprisjättar som Temu och Shein påverkat resultatet.” konstaterar PTS.
Postnord tappar i volymer men ökar i lönsamhet, vilket PTS förklarar med ett förändrat produktutbud. Citymail tar marknadsandelar.
På B2C-marknaden har framför allt Bring Parcels stärkt sin ställning (ca två procentenheter), medan framförallt Instabee har tappat (ca en procentenhet).
Returer eller second hand?
PTS så kallade C2X-segmentet är det minsta tjänstesegmentet men det segment som har växt kraftigast under året, med en tillväxt på drygt 20 procent i termer av volymer. I PTS statistik är det här dock paket som konsumenter skickar till varandra och företag, vilket innebär att en del returer är inräknade. Även här är Postnord största aktör.
Tecken på konsolidering
Postnord är fortfarande den största aktören på samtliga delmarknader, förutom på exportmarknaden, där UPS har en större andel av omsättningen på marknaden. Sedan 2018 har dock Postnord relativt kontinuerligt tappat marknadsandelar på samtliga delmarknader i termer av volym. Undantaget är ett uppsving i företagets omsättning under 2023 på importmarknaden, vilken kan förklaras med en förskjutning i företagets produktmix under året.
Graden av omfördelning av marknadsandelar var dock generellt högre under pandemiåren, särskilt på inrikesmarknaden, men har därefter mattats av något igen. Undantaget är importmarknaden där vi sett en mycket kraftig omfördelning under 2023.
Samtidigt ser PTS en rörelse mot ökad konsolidering av redan existerande aktörer, vilket är ett tecken på en marknad i en mer mogen fas.
”Sammanfattningsvis kan PTS konstatera att den insamlade statistiken visar en positiv bild av den svenska paketmarknaden, med ett stadigt växande antal företag som är verksamma, och en måttlig och/eller minskande marknadskoncentration på de olika delmarknaderna.”
Av Klara Eriksson
